Arquivos Sonos para IPO em meio à crescente competição na indústria de alto-falantes sem fio

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A Sonos Inc. entrou com um pedido de oferta pública inicial nos EUA, enquanto a pioneira em alto-falantes sem fio se prepara para enfrentar a concorrência crescente da Amazon, Google e Apple. Junto com rivais ricos, a empresa alertou que uma escalada da guerra comercial entre os EUA e a China poderia prejudicar significativamente seus negócios.

A empresa sediada em Santa Bárbara, Califórnia, entrou com um pedido de oferta de US $ 100 milhões (cerca de INR 687,65 crores), um valor substituto usado para calcular taxas que provavelmente sofrerão alterações. Ela planeja se listar no Nasdaq Global Select Market com o símbolo SONO, de acordo com um documento regulatório na sexta-feira.

Enquanto o mercado de alto-falantes sem fio está crescendo – a Sonos diz que seus clientes ouvem cerca de 70 horas de conteúdo por mês – a concorrência aumentou desde que a empresa lançou seu primeiro sistema de áudio doméstico em 2005. Sonos, que tradicionalmente comercializa seu elegante, alto – enviar palestrantes para audiófilos que valorizam a qualidade do som, citou um mercado “extremamente competitivo e em rápida evolução” entre os fatores de risco em seu IPO. A empresa nomeou Bang & Olufsen, Bose e Samsung Electronics entre seus principais rivais, ao lado de novos concorrentes Amazon.com, Apple e Google.

A Sonos tem como meta uma avaliação de US $ 2,5 bilhões (cerca de INR 17.190 milhões) a US $ 3 bilhões (cerca de INR 20.620 milhões) no IPO, disseram pessoas familiarizadas com o assunto em abril. A empresa foi fundada em 2002 e é liderada por Patrick Spence desde janeiro de 2017.

Nos últimos anos, alto-falantes ativados por voz da Amazon e outros deixaram a Sonos lutando para alcançá-la. A empresa lançou o Sonos One, um alto-falante inteligente controlado pela Amazon Alexa que compete com o Echo, o Google Home e o HomePod da Apple; em junho, a Sonos lançou um novo alto-falante de home theater controlado por voz para salas de estar, chamado Beam.

Em um esforço para tornar seus produtos amplamente populares, a Sonos permite que os usuários se conectem a vários assistentes de voz e transmitam música por meio de serviços de outras empresas. Seus produtos estão sendo integrados ao novo sistema de streaming de música sem fio AirPlay 2 da Apple e ao Google Assistant. A Sonos não oferece sua própria música ou serviços de ativação por voz.

A Sonos disse que em 31 de março seus clientes registraram mais de 19 milhões de produtos em cerca de 7 milhões de residências em todo o mundo. No ano fiscal de 2017, as pessoas ouviram cerca de 5 bilhões de horas de conteúdo de áudio usando produtos Sonos, cerca de um terço a mais do que no ano anterior, afirma o documento.

Em preparação para seu IPO antecipado, a Sonos cortou cerca de 6 por cento de seus funcionários para ajudar a aumentar a lucratividade. No ano fiscal de 2017, a empresa registrou um prejuízo líquido de $ 14,2 milhões (cerca de Rs. 97,6 milhões) sobre uma receita de $ 992,5 milhões (cerca de Rs. 6.825 milhões), abaixo de um prejuízo líquido de $ 38,2 milhões (cerca de Rs. 262,7 milhões) em $ 901,3 milhões (cerca de Rs. 6.198 crores) de receita no ano fiscal anterior, de acordo com o arquivamento.

Morgan Stanley, Goldman Sachs e Allen & Co. estão trabalhando na listagem.

O maior investidor da Sonos é a KKR & Co., que detinha quase 26 por cento das ações em 30 de junho, de acordo com o documento. Seus próximos maiores acionistas são a Index Ventures e a Sonos, co-fundador e CEO John MacFarlane, que possuem cerca de 13 por cento cada. O pedido não detalha quantas ações eles planejam vender na oferta. A KKR inicialmente investiu $ 100 milhões (cerca de Rs. 687,65 crores) na Sonos em 2012.

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